对接资管两端资源川谷科技基于数据和算法为机

时间:2019-06-13 22:36   编辑:本站

对接资管两端资源川谷科技基于数据和算法为机构配置FOF和智投

  据瑞士信贷银行的《2015全球财富报告》显示,中国家庭财富总值达22.8万亿美元,超过日本跃居世界第二,仅次于美国。不过,央行利率持续调低,股市依旧低迷,受政策严管的房产基本都是大额标的,在投资方向不明的这段时间,私募基金反而保持高增长率。2015年1月至2016年7月,私募基金产品的备案数量从8846只增长到36829只,增长了3倍多,证券类私募管理人数量从2527家增长到7609家,增长了2倍。

  在投资过程中,资金方需要在大量标的中找到“靠谱”的资产,但缺乏直观的产品评价报告和便捷的投资组合配置模拟,而资产端也需要通过持续有效的渠道展示产品。像美国的信息平台Informais,就为机构客户和资产管理公司提供PSN数据信息和分析服务,在2012年收购基于净值的资产配置方案分析工具Zephyr后,建立了“净值分析+组合配置”方案,解决两端痛点。

  在国内,像私募排排网、朝阳永续、Wind资讯、海峰科技等公司,也都有2B的分析工具和咨询服务。

  川谷科技创始人兼总经理孙嘉从2013年起研究量化策略,对标Motif Investing,研发了2C自动跟单交易软件。在“股灾”前后私募盛行的几年里,好买财富、诺亚财富等第三方财富管理机构沉淀了大量用户。不过孙嘉认为,只有对策略业绩充分解析和尽调,才能更好地控制风险。2015年,他和团队以第三方策略研究的身份实地尽调了大量私募机构,但并没有找到足够合理的商业模式。后来他成立了量邦科技和微量网,但面向C端,也要面对用户散、市场不成熟、推广难、政策影响大等因素。2016年3月,孙嘉开始运营FOF,并将数据库和评价系统对接给机构。

  在积累了私募相关的大量心得和资源后,孙嘉反复思考哪种业务模式最适合现在的市场,于今年5月成立川谷科技,以金融资管数据、算法模型、归因筛选、智能配置和风控为基础,挖掘资金方(现以金融机构为主,未来扩展向高净值客户)和投顾方的痛点,搭建了资源整合对接平台,实现智能配置FOF和底层配置智能投顾的双重资管模式。

  川谷科技积累的7万条净值数据来自公募、私募每周上传的信息并持续更新,经过抓取、清洗、结构化,生成净值分析报告、尽调报告、以及基金组合配置,并以业绩归因分析帮助资金方更好地调整组合。

  市场方面,孙嘉曾与券商、期货、公募、银行等主流金融机构合作多年,并兼任“北京私募圈”舵主,举办多次私募峰会。6月系统上线后,在市场上迅速推广,已有包括中信证券、银河期货、广发基金、兴业信托等在内的约50家金融机构客户试用系统,计划12月前上线APP。

  据介绍,川谷科技未来的盈利模式会围绕经纪业务和财富管理两个条线:将系统植入券商APP或部署到营业部,从客户账单交易出发,凭借诊断工具和数据增值服务分成佣金;同时,向机构和高净值人群提供基金评价系统,指导和培训财富管理公司开展营销。

  川谷科技正在准备pre-A轮融资,计划融资额1000万元,释放20%股份,用于补充团队、完善系统和市场拓展。

  孙嘉,金融行业连续创业者,曾任中粮期货资管部副总监,借调中国证监会机构部工作,曾联合创办量化交易软件开发平台量邦科技(835352),曾作为创始合伙人兼首席市场官创办微量网,曾创办互联网+对冲基金平台“对冲汇”并任CEO,多年私募基金领域数据库建设、尽调及评价,资产配置和机构咨询服务经验。

  网上招聘小时工