上海中期期货传统期货公司提升服务促进转型升

时间:2019-06-01 22:38   编辑:本站

上海中期期货传统期货公司提升服务促进转型升级

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  近年来,受国内外多方面的因素影响,国内期货市场传统期货经纪业务不断下滑。如何适应期货市场新的改革发展形势,更好服务于实体企业对期货及衍生工具的需求,上海中期期货作为实业背景的传统期货公司之一,围绕实体企业服务的中心点,不断推动服务升级,大力培育风险管理等创新业务,形成新的利润增长点。用上海中期期货总经理许一峰的话来说,“在经济新常态下,期货行业到了转型关键期,也是每个期货经营机构的战略机遇期,如何适应、引领行业发展新形势,是摆在上海中期期货面前的一个重大课题。”期货日报记者了解到,上海中期通过扎实做好市场培育、积极探索“保险+期货”,并借助金融科技等手段,在提升服务水平、创新服务模式方面已取得了积极的成效。

  期货市场的投资者教育工作,一方面要保护投资者利益,另一方面则在于市场培育。

  据许一峰介绍,早些年,上海中期期货就在客户服务中发现,进入期货市场的不少投资者并不具备必要的知识储备,对期货市场规则的理解、认识也往往不足,所以公司借助程序化交易培训,引导、帮助客户建立市场研判分析框架,梳理投资逻辑,形成客户自己相对完善的分析与决策体系,减少或避免客户在期货市场的盲目交易。在此服务过程中,上海中期期货也逐步建立起期货程序化交易培训与服务的知名度。

  与许多公司做法不同,上海中期期货将风险揭示、投资者适当性等内容,前置到了市场培育过程中。在各种市场活动的设计中,都有意安排了风险与适当性的相关内容,让准备接触期货市场的投资者较早了解期货市场的风险特征。

  经过多年的努力,上海中期期货开发出专注于金融投资者教育的互联网平台,打破了传统金融培训模式,采用线上+线下的系统培训体系,降低投资者获取培训资源的条件。“金领学堂”于2016年年初正式上线,秉承“用专业品质延伸金融价值”的经营理念、“传递价值、成就你我”的品牌愿景和“以人为本、细节为王”的服务宗旨,为广大投资者提供了各类交流活动和培训课程,结合投资者的具体需求,对课程有针对性的分类设计,让不同阶段的投资者轻松了解市场交易。

  “金领学堂”线上课程内容以期货、期权为核心,拓展至股票、基金、债券、私募、泛金融等多个金融领域,目前共有400余个线个专题课程,融合了二级市场基础知识、品种分析、交易技巧、程序化交易等多个方面的内容。截至目前,“金领学堂”已举办40期金领沙龙线下交流活动,每月至少举办一期沙龙活动,每期邀请1—2位嘉宾现身说法,分享投资理念、交易策略,解读政策文件,发表对时事热点的看法等,迄今为止参与线下交流的投资者人数已超过2000人。

  尽管许多第三方机构也提供期货及衍生品市场的培训服务,但上海中期期货认为,纯知识性培训不同于期货投资咨询业务,只要投资者有需求,期货市场参与主体就有义务去大力培育市场,做好投资者教育工作。

  中央一号文件关于“稳步扩大‘保险+期货’试点”的政策出台以来,上海中期期货高度重视,积极谋划,深入落实。2018年上海中期期货积极参与并成功立项3家商品交易所的7个“保险+期货”扶贫项目。目前各项目正在顺利推进中,部分项目已进入赔付进程。

  经过跨年度的长期调研和准备,上海中期期货与其他期货公司合作开展的海南白沙县“保险+期货”精准扶贫项目今年年初获上期所项目立项。其中,由上海中期期货为白沙县贫困农户承保2000吨橡胶,并代农户垫付保费180余万元。

  在参与大商所“农民收入保障计划”过程中,上海中期期货在陕西铜川、黑龙江海伦、辽宁沈阳、内蒙古赤峰四个地区的“保险+期货”扶贫项目获得立项,总计覆盖25万吨玉米,累计为当地贫困农户捐赠保费564万元。同时,上海中期期货牵头了陕西与辽宁部分投保农户的玉米基差收购计划,帮助企业实现了期现市场联动,形成保农、支农、助农、扶农一体化的服务模式,共同提升科学种植及抵御市场价格风险的能力。

  郑商所今年的“保险+期货”试点项目申请中,上海中期期货获批立项了河北邢台棉花1500吨项目和陕西铜川苹果3000吨项目,目前该项目第一批已入场。

  积极开展基于期货市场的“保险+期货”试点项目,是对传统的政策性农业保险的有力补充,也是金融机构服务实体经济的创新实践。上海中期期货在开展“保险+期货”试点项目中,发现“保险+期货”的模式既能将复杂的期货、期权概念化繁为简,使得农户更容易接受,在帮助农户转移风险、避免“谷贱伤农”的同时,将期货价格发现、风险转移的功能向前推进一步。更重要的是,如果将“保险+期货”这一模式复制到其他品种领域或产业链,那么期货市场服务国民经济的功能作用发挥空间将非常广阔。上海中期期货认识到在深挖并实现细分市场多层次套期保值需求的同时,这一创新服务模式更能让期货经营机构摆脱当下传统市场的激烈竞争和宏观经济下行带来的压力,从而找到一片新蓝海。

  在推动“保险+期货”业务的实践中,社会上有些观点并不准确,认为只有发生理赔才是成功的项目。上海中期期货认为,“保险+期货”的核心任务是规避市场价格波动的风险,因此,项目设计的重点并不在于理赔,而在于切切实实帮助农户、企业承接并对冲风险。

  目前上海中期期货正与更多的地方政府沟通,希望争取到当地政府对期货助农项目的财政支持,降低农户参与风险管理的成本。同时,上海中期期货正组织力量,准备深入到地方展开专业知识的宣传,将“保险+期货”相关专业知识培训前置到项目立项之前,力图以通俗易懂的语言将期货、期权、风险管理等概念植入企业或农户心中。

  近年来,随着计算机技术的不断发展,其在金融领域的应用不断深化,例如自然语言处理技术在处理新闻、政策文件等文字信息方面的应用,大数据技术在分析市场数据、找寻市场规律方面的应用。计算机系统能够从基本面、技术面、交易行为、终端行为、互联网大数据信息等多个方面对市场进行分析,能够比人脑得出更准确、客观的市场结论。

  许一峰说,上海中期期货一直以来将提升客户服务质量作为保持竞争力的重要抓手,开发的企业套期保值管理系统曾获上海金融创新奖提名,近年来又专门组建了金融工程服务团队,积极利用金融工程与IT技术,提升对企业和专业投资者的服务能力。

  目前,上海中期期货已经打造出标准版量化策略软件、在线回测系统、交易机会提示助手等客户服务平台,将先进的策略体系融合于不同客户需求当中。例如,通过对某地炼企业实地调研,发现企业面临原油进口价格波动较大的风险,而原油点价主要集中在布伦特期货,该期货主要交易时间在夜间,对点价的精确度以及交易员的精力均提出非常高的要求。经过分析,该企业的需求着力点在于买价最优化以及交易自动提醒两个环节。为此,上海中期期货引入基于Tick级别的机器学习算法并将此封装成实时提醒工具,通过先进的算法,协助地炼企业获取更优的成本价格,同时借助实时提醒的方式避免因交易员精力不足而错失交易机会。

  目前,上海中期期货正与金融科技企业合作,希望通过将自身的专业服务与第三方科技平台的技术结合,打造功能更加完善、操作更加流畅的量化交易服务系统,以满足企业和专业投资者日益增长的交易需求。在这个过程中,上海中期期货作为金融服务机构,扮演了产品经理的角色。

  上海中期期货通过扎实做好市场培育、做精做细“保险+期货”、借助金融科技提升服务的思路与实践,为更多传统实业背景期货公司适应新时期期货市场的变革发展提供了很好的借鉴与参考。

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